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去年，中共主权基金、掌管3,000亿美元资产的中国投资公司(CIC)协助全球第二大私募基金凯雷集团(Carlyle Group) 共同持有的曼哈顿办公大楼的借新债还旧债(refinance，或再融资)，觊觎美国商用不动产的企图相当明显。
据《彭博社》4日报导，去年6月，CIC与纽约的地区房地产金融公司(AREFC)合资买进拉夫劳伦公司(Polo Ralph Lauren)总部、麦迪逊大道650号27层大楼的不记名特别股。CIC同时也持有中国工商银行35%的股权，该银行也是去年6月提供凯雷集团第一顺位抵押债券的两大金主之一。
纽约旭庭律师事务所(Schulte Roth & Zabel LLP)主席勒诺贝尔(Jeffrey Lenobel)说:“CIC非常热衷于投资美国不动产。”
据纽约KBW证券公司近期统计，去年9月30日，美国商用不动产抵押债务总计3.2万亿(兆)美元，其中的1万亿美元必须借新还旧。纽约房产调研公司 Real Capital Analytics也统计， 15个国家的外资来美国并购商用不动产的总金额由2009年的38亿美元，增长到2010年的67亿美元。
该统计还显示，中国买进美国商用不动产的金额，也由2009年的1,800万美元，增长至2010年的1.27亿美元，其中包括北京房地产网站搜房控股(SouFun Holdings Ltd.)以4,600万美元接手保险巨擘AIG公司在曼哈顿下城的大楼，但不包括透过地产基金买进的金额。
纽约地产研调公司Real Capital Analytics的资深市场分析师泰平(Ben Carlos Thypin)说:“他们很多时候透过不同的管道进行投资”，“基金投资市场相当不透明。”
据报导，CIC在去年11月透过相关的基金经理人取得了全美第二大购物中心营运商通用成长公司(General Growth Properties)的7.6%股权。此外，CIC的子公司也持有北京的中国银行控股权，该银行11月借出8,000万美元让曼哈顿公园大道的办公大楼得以借新还旧。
莱坊骑士(Knight Frank) 研究公司驻北京主管林保罗(Paul Lin，音译)说:“CIC一直想要介入海外的不动产市场，而且他们正找寻各大城市的投资机会。”
泰平指出，麦迪逊大道的房产是CIC首次公开投资北美的办公大楼。这个建物拥有60万平方尺的面积，地点靠近市中心广场地区的通用汽车大楼，那里是曼哈顿最昂贵的办公区，据全球最大的地产服务公司世邦魏理仕集团估计，去年9月30日的租金是每平方尺75.87美元。业界都说那是机构投资者梦幻的投资标的。
2008 年，凯雷集团与纽约的阿什肯纳齐收购公司(AAC)合资6.8亿美元买进该大楼，初期抵押贷款3.25亿美元，并向美联银行(Wachovia，后被富国银行并购)、SP地产公司、NREC地产公司等金主融通次顺位债或夹层债(mezzanine debt)2.25亿美元。
去年6月，他们向富国银行与中国工商银行举借新债3.55亿美元，并进行股权更动。11月22日，AREA向美国证管会(SEC)提交私募申报，载明已成立一个投资工具，其中的主管包括CIC主席高西庆。
AREA公司的卫尔道尔(Wildauer)表示，REIT持有这家公司的特别股，而CIC则合资购买了麦迪逊650号。
据报导，中共于2007年9月从外汇准备提拨资金成立主权基金CIC，财政部加上CIC子公司汇金投资公司合计持有中国工商银行70%以上的股权。因此，如果该建物的业主违约，CIC与中国工商银行的友好关系便如虎添翼。
一般来说，房贷户违约时，房子遭到法拍要透过法院的程序。但次顺位债务与特别股股东取得业主的产权却不需这个法律程序。
报导说，CIC最早投资美国在2007年，它买下了私募基金黑石集团(Blackstone Group LP)与摩根史坦利的股权。去年6月《华尔街日报》也报导，中共主权基金伺机透过美国的基金经理人间接投资美国不动产。
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